MILANO - Piaggio & C ha acquisito il 100% di aprilia. Nasce così un gruppo da 1,5 miliardi di fatturato, 6 mila dipendenti e con il 24% di quota di mercato in Europa e il 35% in Italia. L'operazione, si legge in una nota diffusa ieri sera, prevede la sottoscrizione da parte di Piaggio & c dell'intero aumento di capitale di Aprilia per 50 milioni, previo integrale ripianamento delle perdite (108 milioni al 31 ottobre) e azzeramento del capitale sociale. Inoltre Piaggio acquisirà i crediti vantati dalle banche nei confronti di Aprilia per circa 98 milioni nominali a fronte di un corrispettivo da 34 milioni e l'emissione, da parte di Piaggio a favore delle banche, di strumenti finanziari Piaggio per un valore massimo di 64 milioni.
L'accordo prevede inoltre la ristrutturazione, con garanzia Piaggio, delle linee di credito bancarie autoliquidanti dal gruppo Aprilia per 78 milioni di cui circa 70 con durata estesa a sette anni e a condizioni di mercato e i restanti con una linea di credito a breve. Infine l'operazione vedrà l'assegnazione agli ex-azionisti Aprilia di strumenti finanziari Piaggio ed eventuale corrispettivo per un importo massimo complessivo di 20 milioni, con un minimo garantito di 4 milioni.
Il prestito obbligazionario Aprilia da 100 milioni in corso sarà integralmente rimborsato, alla scadenza a maggio 2005, con i proventi di un prestito obbligazionario quinquennale emesso o garantito da Piaggio. Immsi, che controlla Piaggio, si è impegnata a garantire il collocamento del prestito obbligazionario.
Il closing dell'operazione verrà effettuato oggi.
«E' un'operazione industriale - ha commentato Roberto Colaninno, presidente della Piaggio - condotta d'intesa con il sistema bancario italiano, che rafforza il gruppo Piaggio e ne proietta le potenzialità su una scala globale».
L'accordo prevede inoltre la ristrutturazione, con garanzia Piaggio, delle linee di credito bancarie autoliquidanti dal gruppo Aprilia per 78 milioni di cui circa 70 con durata estesa a sette anni e a condizioni di mercato e i restanti con una linea di credito a breve. Infine l'operazione vedrà l'assegnazione agli ex-azionisti Aprilia di strumenti finanziari Piaggio ed eventuale corrispettivo per un importo massimo complessivo di 20 milioni, con un minimo garantito di 4 milioni.
Il prestito obbligazionario Aprilia da 100 milioni in corso sarà integralmente rimborsato, alla scadenza a maggio 2005, con i proventi di un prestito obbligazionario quinquennale emesso o garantito da Piaggio. Immsi, che controlla Piaggio, si è impegnata a garantire il collocamento del prestito obbligazionario.
Il closing dell'operazione verrà effettuato oggi.
«E' un'operazione industriale - ha commentato Roberto Colaninno, presidente della Piaggio - condotta d'intesa con il sistema bancario italiano, che rafforza il gruppo Piaggio e ne proietta le potenzialità su una scala globale».
